Doublures zoeken
Introductie
Het kan voorkomen dat er binnen uw administratie dubbele relaties aanwezig zijn. Via de ontdubbel functie kunt u deze opsporen en eventueel wijzigen of verwijderen. Via menupad [CRM, Processen, Doublures] kunt u de ontdubbel functie opstarten.
Velden
Sectie Criteria
Type
Bij type kunt u aangeven of u een bepaald type relatie wilt ontdubbelen.
Status
U kunt de status aangeven van de relaties die u wilt ontdubbelen.
Medewerker
Als u de relaties wilt ontdubbelen die gekoppeld zijn aan een bepaalde medewerker, dan kunt u hier de medewerker selecteren.
Dochterondernemingen
Via het vinkje achter dochterondernemingen, kunt u de moeder- en dochterbedrijven meenemen of uitsluiten van een selectie.
Sectie Match
In de sectie Match kunt u een aantal criteria opgeven waarop u de dubbele relaties wilt zoeken. Het kan natuurlijk voorkomen dat er twee verschillende relaties in uw administraties aanwezig zijn, die wel dezelfde naam hebben. In dat geval zullen andere gegevens van deze relatie zoals bijvoorbeeld het bankrekeningnummer afwijken. Omdat het in werkelijkheid echt twee verschillende relaties zijn, wilt u deze daarom ook niet samenvoegen.
Wanneer u bijvoorbeeld alléén de optie 'Naam' aanvinkt dan worden alle relaties getoond waarvan de naam meerdere malen voorkomt. De overige zaken worden dan buiten beschouwing gelaten. Wanneer u naast de optie 'Naam' ook de optie 'Plaats' aanvinkt, dan worden alleen de relaties getoond waarbij zowel de naam als de plaats aan elkaar gelijk zijn. Het kan ook voorkomen dat een relatie twee maal is ingevoerd met een verschillende naam. Denk bijvoorbeeld aan een relatie die twee maal is ingevoerd, eenmaal met de naam 'Exact' en eenmaal met de naam 'Exact Software' terwijl het in werkelijkheid een en dezelfde relatie betreft. Omdat de adresgegevens bij deze twee relaties wel gelijk zijn kunt u dat geval kunt u de optie 'Naam' niet aanvinken, maar bijvoorbeeld 'Adresregel 1' en 'Plaats' wel.
U kunt een selectie maken op de volgende gegevens:
- Naam
- Adresregel 1
- Postcode
- Plaats
- Telefoon
- BTW_nummer
- Bankrekeningnummer
- Nummer kamer v. koophandel
Knoppen
Tonen
Met de knop tonen, krijgt u een overzicht van dubbele relaties op basis van de selectiecriteria die u heeft
ingegeven.
Sluiten
Met de knop 'Sluiten' sluit u dit venster.
Gerelateerde onderwerpen:
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
04.444.172 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |